Аналитика, Балтийский экспорт, Инвестиции, Латвия, Рынки и компании, Транспорт, Экономика

Для начала приведем данные о состоянии экономики Латвии в целом. Валовой внутренний продукт (ВВП) в 2012 году, по данным Всемирного банка, составил 14, 26 млрд. латов или 20,27 млрд. евро (+5% к предыдущему году). Прогнозируемый рост ВВП в 2013 году на 4% позволит Латвии сохранить в еврозоне позиции самой быстрорастущей экономики. Что свидетельствует скорее об игре в догонялки после самого сильного падения ВВП в мире в 2009 году, чем о невероятных экономических успехах. (См. Таблицу 1).

Таблица 1. Динамика ВВП и потребительских цен в Латвии, в % к предыдущему году

* прогноз

Источник: csb.gov.lv

В отраслевом разрезе валового продукта Латвии первые три места распределились между оптовой и розничной торговлей (16,1%), обрабатывающей промышленностью (14,5%) и транспортом и логистикой (12,1%). Строительство, входившее до кризиса в лидирующую тройку отраслей, продолжает оказывать позитивное влияние на рост валового продукта благодаря притоку инвесторов ВНЖ (вид на жительство). Достаточно большую долю в ВВП (более 14%) занимают услуги, связанные с администрированием науки, госуправлением, обороной и пр. (См. Таблицу 2).

Таблица 2. Отраслевая структура ВВП в Латвии в 2012 году

Источник: csb.gov.lv

Внешняя торговля

В 2012 году вклад экспорта в ВВП, по данным Банка Латвии, составил 60,9% (до кризиса самый высокий уровень экспорта в ВВП был в 2005 году — 47,5% ).

Общий экспорт в 2012 году составил 9,4 млрд. латов, импорт -10,2 млрд. латов. В Латвии действовало 851 предприятие-экспортер и 1116 компаний-импортеров с оборотом более 1 млн. латов.

Внешнеторговая деятельность латвийских предприятий ориентирована, прежде всего, на ЕС, куда уходит 70% от общего объема экспортной продукции. Экспорт в страны СНГ составляет 14% и в другие страны мира (США, Китай, Алжир, Турция, Иран, Япония и др.) — 16%. Продолжает расти внешняя торговля с Россией. Буквально на днях российский посол в Латвии г-н Вешняков объявил, что внешнеторговый оборот между Россией и Латвией в 2013 году достиг 11 млрд. долларов, увеличившись за год на 20% (в 2012 году рост составил 12,3%, в 2011-м — 22,4%).

Первое полугодие 2013 года показало общее падение латвийского экспорта, связанное со снижением металлоэкспорта неплатежеспособного предприятия Liepajas metalurgs. В этой связи значительный рост экспорта в целом в 2013 году не ожидается.

Крупнейшие экспортеры 2012 года по приросту оборота за год: Latraps LPKS (446%), Latagrokoncerns SIA (358%), Markils SIA (333%), торговля; Industrial Trade Company LLP (261%), Mimeks SIA (250%), логистика. 

Деятельность предприятий

Отчеты о своей деятельности за 2012 год в Регистр предприятий сдали более 86 тысяч компаний с общим оборотом 35,78 млрд. латов и совокупной прибылью 689,93 млн. лата.  С прибылью закончили год 47% предприятий, с убытками — 52%, остальные 1% сработали по нулям. При этом средняя прибыль на одно предприятие составила 8,1 тыс. латов, не достигнув уровня 2004 года (14 тыс. латов) и в 3 раза меньше, чем в 2007 году (26 тыс. латов).

Вновь  в 2012 году было создано 16,9 тыс. предприятий (в 2011 г. — 18 тыс.), ликвидировано — 4,3 тыс. (в 2001 г. — 3,9 тыс.).

Следует напомнить, что согласно данным Lursoft, в 2012 году малые и микропредприятия составляли 94%, средние — 5% и крупные — менее 1% от всех предприятий в Латвии. В свою очередь микропредприятия составляли 65% всех зарегистрированных компаний. Оборот всех микропредприятий  достиг 260 млн. латов, менее 1% (а точнее 0,7%) общего оборота, что сопоставимо с оборотом таких предприятий как LUKoil Baltija R (230,6 млн. латов) или LDz Cargo (278,23 млн.).

Иностранные инвестиции

Всего на конец 2012 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в капитал латвийских предприятий составили 4,53 млрд. латов. В 2012 году сумма пришедших ПИИ составила 131,57 млн. латов, в 2013 году вдвое больше  — 265, 50 млн. латов.

В географическом разрезе первое место среди ПИИ в Латвии в 2012 году занял Люксембург (32,1 млн. латов), далее Нидерланды (18,5 млн.), Сейшельские острова (14,9 млн.), Франция (12,9 млн.), Великобритания (11,3 млн.), Россия (9,5 млн.), Кипр (8,2 млн.), Швеция (7,2 млн.), Малта (6,8 млн.), Эстония (5,4млн.).  Следует отметить, что в первой десятке государств-инвесторов более половины можно отнести к странам с льготным налогообложением или оффшорам, то есть происхождение этих ПИИ может быть не связано с экономикой этих стран.

Крупнейшие по обороту 10 предприятий со 100-процентным иностранным капиталом в 2012 году: Uralchem Trading SIA (Кипр), Orlen Latvija SIA (Литва), Maxima Latvija SIA (Нидерланды), Rimi Latvia SIA (Швеция), Statoil Fuel&Retail Latvia SIA (Норвегия), LUKoil Baltija R (Нидерланды), Neste Latvija SIA (Нидерланды), Samsung Eletronics Baltics SIA (Корея), Itera Latvija SIA (Кипр), Severstaļlat AS (Австрия). Как видно, названия государств регистрации инвесторов в большинстве случаев не совпадают с действительным местонахождением владельцев. На самом деле, четыре из десяти инвесторов россияне, один польский инвестор проходит в Латвии как литовская компания, а литовский — как голландская.

Самые крупные ПИИ в 2012 году были вложены в предприятия, связанные с холдинговой компанией SIA Contaq Latvian Participation (32,1 млн. латов); в SIA Diksna (12,5 млн. латов), недвижимость; в SIA Bergvik Skog (11,9 млн. латов), лесное хозяйство.        

ТОП 500 латвийских предприятий

В исследовании Dienas bizness/Lursoft представлен ТОП 500 латвийских предприятий, их общий нетто-оборот составил 19,5 млрд. латов или более половины оборота (54,5%) от всех 86 тысяч предприятий, отчитавшихся о своей деятельности в 2012 году. Первое место в ТОП 500 заняло Uralchem Trading SIA с годовым оборотом 855,9 млн. латов.  500-е место досталось АО Ditton pievacķežu rūpnīca — 9, 86 млн. латов. На этих 500 предприятиях было занято 155,52 тыс. человек или около 18% всех занятых в народном хозяйстве Латвии.

В ТОП 500 предприятий всего 3 компании с оборотом свыше 500 млн. латов, от 500 до 100 млн. латов — 25 предприятий, от 100 до 50 млн. латов — 53 предприятия, от 50 до 10 млн. латов — 411 предприятий. Завершают ТОП 500 8 предприятий с оборотом менее 10 млн. латов.

В первую тройку самых оборотистых предприятий, то есть с самым большим оборотом на 1 работника вошли Neste Latvija SIA — 3,88 млн. латов, 54 работника;  Samsung Eletronics Baltics SIA — 3,07 млн. латов, 63 работника; Elko grupa AS — 3, 00 млн. латов, 170 работников. А в целом из 10 самых оборотистых предприятий шесть работают в отрасли торговли.

Самую большую прибыль на 1 работника показали  Mikrolinks SIA — 180,32 тыс. латов, 90 человек (отрасль ИТ); 4finance AS — 128,64 тыс. латов (кредитование), 95 чел.; Augstsprieguma tikls AS — 87,63 тыс. латов, 59 чел. (энергетика).

Индекс NASDAQ OMX RIGA Birža с октября 2012 по октябрь 2013 года вырос на 18,65%, аналогичные тенденции демонстрировали другие европейские биржи. Оборот десятки т.н.  латвийских «голубых фишек» составил 14,42 млн. латов. Пятерка крупнейших биржевых предприятий: Olaifarm, Grindeks, Ventspils nafta, Latvijas gāze, SAF Tehnika.

Пять крупнейших по обороту предприятий Латвии со 100-процентным местным капиталом — государственные АО (VAS) акционерные общества (AS)  или общества с ограниченной ответственностью (SIA): Latvenergo AS (657,46 млн. латов, 1380 работников), LDz Cargo SIA (278,23 млн., 2744), Sadales tīkls AS (209,56 млн.,2502), Latvijas valsts meži AS (178,08 млн., 1234), Latvijas dzelzceļš VAS (162,05 млн., 7176).