Особенности балтийского ИТ-рынка

Анализ ситуации балтийского ИТ-рынка предлагает литовский инвестиционный банк Prime Investment.

В первом полугодии 2003 года балтийский ИТ-рынок продолжал концентрироваться на услугах с высокой добавленной стоимостью и научными вложениями. В рассматриваемый период ИТ-услуги составили приблизительно 46% от общего оборота ИТ-предприятий Латвии, Литвы и Эстонии. По сравнению с первым полугодием 2002 года общий оборот балтийских ИТ-предприятий упал на 1%, однако доля ИТ-услуг этих предприятий выросла приблизительно на 3%.

MicroLink Group, DATI Group, Exigen Latvia и Alna Group сохраняют свои лидирующие позиции среди балтийских поставщиков ИТ-услуг, между тем как Informacines Technologijos и IT Alise соревнуются за пятое место.

Крупнейшее балтийское ИТ-предприятие в Латвии и Эстонии в бизнесе монтажа компьютеров MicroLink Group занялось комплексными ИТ-решениями и услугами. Varos Group – всебалтийский поставщик технологических и ИТ-решений для производства и торговли – закончил переструктуризацию и начал работать в Балтийском регионе под единым корпоративным брендом.

Крупнейшие литовские компании по программированию – Alna Group и Informacines Technologijos – подписали договоры о сотрудничестве по разработке нового программного обеспечения с международными лидерами ИТ-рынка.

В октябре 2003 года  Alna Group объединилась с Telecom BSS Software Products –  подразделением лидера в разработке пред-/послетарификационных систем Schlumberger.

В свою очередь Informacines Technologijos в сотрудничестве с

Фото: IT Grupas

английским ИТ-предприятием TIA Systems выиграла конкурс по разработке программного  обеспечения (приблизительной стоимостью 0,4 млн. евро) для крупнейшего чешского страхового предприятия Ceska Pojistovna.

В предлагаемом в таблице анализе ИТ-рынка оборот ИТ-услуг включает разработку программного обеспечения, программирование, внедрение, адаптацию и ведение систем, внедрение программного обеспечения и систем, обучение и консультации, а также продажу разработанного предприятием программного обеспечения. Торговля аппаратурой в данном анализе не рассматривается.

• Проактивные государственные и бизнес-инициативы о создании информативного общества, концентрируясь на улучшении системы образования, расширяют использование интернета в Балтийских странах.

• По данным исследования, проведенного TNS Emor, объемы использования интернета в Литве достигли 23%, в Латвии – 24% и в Эстонии – 45% от общего числа жителей, которые в первой половине 2003 года хотя бы один раз побывали в интернете.

• Для сравнения, в Европейском Союзе в сентябре интернетом воспользовались 45% жителей, сообщает Internet World Stats.

• Мировая статистика DSL показывает, что число абонентов услуги DSL в первой четверти 2003 года в Литве выросло на 23,7%, в Эстонии – на 8,3% и в Латвии – на 1,0%.

Генеральный директор Informacines Technologijos Grupas Кештутис Ужпалис  тенденциях балтйского ИТ-рынка:

– Нет сомнений, что балтийский ИТ-рынок расширяется, и в будущем он будет расширяться еще быстрее, что соответствует прогнозам фирмы по исследованию международного рынка  IDC and Gartner. Причина роста балтийского ИТ-рынка очевидна – все большее число ИТ-предприятий концентрируется на выполнении основных работ/функций и оказании услуг, создавая прямые доходы предприятия. Таким образом, большинство функций, не связанных непосредственно с предпринимательской деятельностью, все чаще доверяется внешним предприятиям, предлагающим ИТ- и другие услуги, что указывает на тенденцию привлечения договорных работ. В период с 2003 до 2005 год, на развитие балтийского ИТ-рынка существенное влияние окажет интеграции в Европейский Союз.

Я не уверен, что, в целом, балтийская ИТ-отрасль в каждом государстве идет на спад. В анализ Prime Investment не включены финансовые результаты латвийских, литовских и эстонских отделений международных предприятий (IBM, Hewlett-Pacard, Siemens и др.), тогда как число отделений международных предприятий в Балтийских странах с каждым годом растет, и местные предприятия все чаще встречают непрерывно растущую конкуренцию, создаваемую этими отделениями, что также можно включить в общие финансовые показатели предприятий.

Если все-таки в 2003 году финансовые результаты второй части балтийского ИТ-рынка (а именно, продажа оборудования и лицензий систем программного обеспечения) снизились, то скорее всего причины связаны с кратковременным насыщением балтийского ИТ-рынка. Ряд институций государственной администрации и большие частные, а также недавно приватизированные предприятия, обновили компьютерное оборудование и системы программного обеспечения, поэтому в 2003 году инвестиции большей частью были направлены на разработку и внедрение систем планирования ресурсов предприятия (ERP).

Лидеры балтийского рынка ИТ-услуг, оборот EUR

	оборот ИТ-услуг				рост ИТ-услуг, оборот 03/02		% услуг в общем обороте 1-я половина 2003 года		общий оборот				рост общего оборота 03/02
	1-я половина 2003 года		1-я половина 2002 года						1-я половина 2003 года		1-я половина 2002 года
MicroLink Group (Эстония)*		9,100		9,300		-2%		35%		26,000		30,000		-13%
DATI Group (Латвия)		5,699		6,442		-12%		100%		5,699		6,442		-12%
Exigen Latvia (Латвия)		4,417		3,839		15%		100%		4,435		3,870		15%
Alna Group (Литва)**		3,252		3,327		-2%		43%		7,493		9,471		-21%
Informacines Technologijos (Литва)		2,658		2,532		5%		82%		3,230		3,763		-14%
IT Alise (Латвия)		2,647		2,751		-4%		89%		2,988		3,393		-12%
Baltic Computer Systems (Эстония)		1,412		851		66%		45%		3,154		3,397		-7%
Blue Bidge (Литва)***		1,182		971		22%		20%		6,059		6,575		-8%
Varos Group (Литва)		1,110		801		39%		17%		6,569		4,584		43%
Tilde (Латвия)		936		706		33%		21%		4,357		3,940		11%
Baltic Amadeus (Литва)		666		379		76%		16%		4,084		4,741		-14%
Sintagma Group (Литва)		659		782		-16%		21%		3,148		2,636		19%
HNIT-Baltic Geoinforservisas (Литва)		260		391		-34%		39%		669		509		31%
Elva-1(Латвия)		216		146		48%		13%		1,615		894		81%
Sonex Group (Литва)		н.д		н.д		н.д		н.д		17,956		13,902		29%
Compservis (Литва)		н.д		410		н.д		н.д		н.д		3,411		н.д
Algoritmu sistemos (Литва)		н.д		520		н.д		н.д		н.д		521		н.д
DataPro Group (Латвия)		н.д		700		н.д		н.д		н.д		765		н.д
Среднее		-		-		3%		46%		-		-		-1%

Источник: инвестиционный банк Prime Investment.

* примерная часть рынка

** В финансовые результаты не включены финансовые данные Alnos biuro sistemos и его дочернего предприятия Konferenciju ir audiovizualines sistemos

*** Только для материнского предприятия

**** Хотя Sonex Group и сообщила, что в первой половине 2003 года с ИТ-услугами оборот составил 4,344 тыс. евро, эти показатели не вошли в таблицу, так как возможно расхождение с используемой в данном исследовании дефиницией ИТ-услуг.

Окно на Восток

Литовская компания Informacines Technologijos Grupas (IT Grupas) является владельцем латвийской компании Mebius IT (Рига). В 2004 году компания сделала свой первый шаг в России, занявшись внедрением системы управления страховой коммерческой деятельностью западного типа.

Команда IT Grupas внедряет в Московской страховой компании Страхование Капитала информационную систему страховой коммерческой деятельности TIA вместе с Бюро IBM в Восточной Европе и Азии. Эта страховая компания принадлежит к крупной российской финансовой группе IFD Kapital. В проекте участвует 12 из 160 сотрудников группы из Латвии и Литвы.

По мнению К. Ужпалиса, руководителя IT Grupas, получение первого крупного заказа в России стоимостью примерно 0,8 млн. латов в год стало возможным благодаря проектам внедрения систем, выполняемых и управляемых в соответствии с евростандартами, а также более приемлемым ценам по сравнению с такими же ИТ-компаниями в Европе. Опыт, накопленный в России, и осведомленность в потребностях клиентов позволят компании проникнуть в будущем на более крупные рынки и расширить свое сотрудничество во внедрении совместных проектов с компаниями ЕС. Кроме того, география экспорта услуг, охватывающая обе стороны – Восток и Запад, позволит уменьшить конкуренцию и снизить коммерческий риск, что станет более заметным после вступления в ЕС.

«Несколько месяцев тому назад мы получили почти такой же крупный заказ на экспорт ИТ-услуг от Чешской Республики. Я полагаю, что возрастание объема продаж ИТ-услуг за границу обусловлено целым рядом факторов. Первый фактор заключается в учреждении дочерних компаний на соседних рынках и организации групп компаний. Год тому назад мы учредили латвийскую компанию Mebius IT, годовой оборот которой достиг примерно 0,6 млн. латов. В этом году мы планируем учредить еще одну компанию в Эстонии. Мы решили учредить нашу компанию в России с учетом результатов первого проекта, реализованного там, и изменений в инвестиционном климате России.

Второй фактор заключается в конкурентоспособности ИТ-услуг как с точки зрения их качества, так и с точки зрения их цены. Качество обеспечивается тем, что мы стали первыми партнерами датской компании TIA Technologies в Восточной Европе и с ее помощью научились тому, как внедрять продукцию TIA. Наши услуги по сравнению с услугами других европейских компаний более дешевы, однако их качество так же высоко (хорошие российские и английские команды, современное управление проектами).

Третье условие перехода с местных рынков на международные – наличие заинтересованных сотрудников. Их поощряют развивать свое мастерство и быть лояльными к IT Grupas  как с помощью экономических стимулов (зарплат, распределения акций), так и посредством психологических мотиваций (возможностями стать совладельцами компании и получить доступ к самому современному программному обеспечению)», – говорит г-н Ужпалис.