Балтия – СНГ, Право, Рынки и компании, Украина

Как показывает имеющаяся теперь и в распоряжении Pietiek переписка по электронной почте, датированная октябрем 2018 года, английский перевод фрагментов которой публикуется, финансовый директор Agroprosperis Group  Ольга Макара ясно указывала представителю латвийского предприятия на финансовые схемы, в результате которых украинскому совместному предприятию NCH Capital и LU Invest достаются убытки, которые образуются в результате закупки сырья и техники по завышенным ценам и продажи зерна по заниженным ценам, в свою очередь прибыль, минуя латвийское предприятие, перетекает к оффшорным компаниям в Украине, находящимся под контролем NCH Capital.

 

В электронных письмах О. Макара поясняет, что смотреть следует не на показатели прибыли отдельного совместного предприятия, а на общую прибыль группы, которая генерируется в другом месте – в офшорных центрах прибыли на Кипре. Правда, в переписке О. Макара забыла о том, что латвийские предприниматели не имеют никакой связи с этими центрами прибыли – поступающие туда суммы остаются в распоряжении исключительно NCH Capital.

 

Как уже сообщалось, информация из правоохранительных органов Украины, где (так же как в Латвии, а также в США) проводится оценка этих фактов, свидетельствует, что почти четырнадцать лет назад, в конце 2006 года сельскохозяйственная компания в этой стране была основана оффшорной компанией Holding Limited – NCH Capital Trittico и латвийским акционерным обществом Dobeles dzirnavnieks.

 

Однако менее чем через год на место Dobeles dzirnavnieks пришло другое латвийское предприятие – принадлежащее Витаутасу Пашкаускасу SIA LU Invest, а через месяц, когда генеральным директором Golden Sunrise (Agro) был утвержден представитель латвийской стороны Валдис Муйжниекс, он получил 4% долей капитала предприятия.

 

Даже с учетом этих 4%, латвийская сторона находилась в меньшинстве: пришедшей на смену Trittico Holding Limited зарегистрированной на Кипре офшорной компании Unagro Finance Limited принадлежало 50,01% долей капитала компании, а LU Invest и В. Муйжниексу вместе – 49,99%. Тем не менее, права и обязанности сторон были строго регламентированы, в том числе и права миноритарных собственников, – например, именно они обладали правом номинировать генерального директора предприятия.

 

Как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, уже в 2010 году действия NCH Capital, „оптимизировавшего” разного рода расходы, начали вызывать подозрения у партнеров с латвийской стороны. Подозрительные действия главным образом затронули два основных вида деятельности предприятия – закупку сырья и продажу произведенного зерна.

 

С течением времени эти процессы все больше переходили к представителям NCH Capital, которые фактически обходили официального генерального директора Golden Sunrise (Agro). Сырье зачастую закупалось по необоснованно высоким ценам, в свою очередь цена на продажу зерна была подозрительно низкой.

 

Обобщенная украинскими правоохранительными органами информация, правда, свидетельствовала – это не значит, что представители NCH Capital решили сознательно терпеть убытки. Напротив, представители NCH Capital, контролировавшие как поставки сырья, так и закупщиков зерна – оффшорные компании, отдавали предпочтение получению прибыли через них. Сейчас это подтверждает и переписка О. Макары и В. Муйжниекса по электронной почте.

 

Ситуация полностью прояснилась в 2017-2018 годах, когда стала известна возможная цель получения дополнительной прибыли в офшорах представителями NCH Capital – воспользоваться договором между участниками и оговоренным в нем правом приоритетной покупки, чтобы, вытеснив латвийских партнеров из Golden Sunrise (Agro), получить их доли капитала по как можно более низкой цене.

 

Это предположение получило подтверждение в конце 2018 года, когда в ответ на прозвучавшие от LU Invest и В. Муйжниексом возражения против того, что за все время деятельности предприятия они не получали дивиденды, от NCH Capital поступило предложение выкупить доли капитала латвийских партнеров за 5 миллионов долларов. Последовали новые предложения, в которых „потолок” составлял 8,5 миллиона долларов. Между тем одна только средняя годовая прибыль Golden Sunrise (Agro) – которая с использованием финансовых схем переводилась в офшоры – составляла примерно 9 миллионов долларов, а реальная стоимость компании – даже свыше 70 миллионов долларов.

 

Когда эти предложения были отвергнуты, представители NCH Capital, как показывают имеющиеся в распоряжении украинских правоохранительных органов материалы, осуществили фактический захват предприятия. Несмотря на то, что в уставе предприятия говорится, что собрание участников правомочно при участии владельцев по крайней мере 60% долей капитала, в марте прошлого года представителям NCH Capital удалось добиться, чтобы в Регистре предприятий Украины был зарегистрирован новый генеральный директор Golden Sunrise (Agro), а В. Муйжниекс был отстранен от этой должности, хотя решение было принято в отсутствии латвийских партнеров, таким образом 50,01% долей капитала.

 

Этому рейдерскому захвату, как свидетельствует информация украинских правоохранительных органов, помогло и специально выбранное место регистрации, и в результате латвийские предприниматели потеряли не только реальный, но и формальный контроль над сельскохозяйственной компанией стоимостью в десятки миллионов.

 

Фрагменты переписки О. Макар и В. Муйжниекса о „центрах прибыли” и потоках прибыли

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:53 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko; Michael Bertram

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Valdis,

I propose to address the issue of financing and cash flows of your Holding, Golden Sunrise, at the level of the new EU member states, without involving Agroprosperis.

By blocking the shipments, you are not improving the cash flow of your Holding.

Best regards,

Olga Makara

CFO/Business Development

Agroprosperis Group

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:38 PM

To: Olga Makara

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Olga,

the question we are discussing now is more about the cash flow of Golden Sunrise Holding.

We have already forgotten that Agroprosperis is not the only Investor in this Holding.

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:26 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka; Viacheslav Sagan; Igor Osmachko

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Valdis,

the issue, which we were discussing, is the transfer price for you; the Trading House in Cyprus receives the real price from the buyer, and it is this price, which is taken into consideration, when the Farm Report result and the bonus for the APZ team are calculated.

Whether we offer you $ 150/t or $ 162/t, it does not matter for the Group as a whole; it does not in any way characterise the Agroprosperis sales department. All international groups have their transfer price.

To evaluate the work of the sales department, one should just look at EBITDA of the group before 2014. The figures speak for themselves.

Best regards,

Olga Makara

CFO/Business Development

Agroprosperis Group

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:17 PM

To: Viacheslav Sagan; Olga Makara; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Colleagues,

we have a sales department that has to offer the best prices throughout the marketing year, don’t we? Or should we endlessly bargain every time as if we were at an open-air market??? Maybe we should refuse such services that are to the disadvantage of the business?

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Viacheslav Sagan

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:12 PM

To: Muižnieks Valdis; Olga Makara; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

And $ 162/t, FOB, Nika-Tera?

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:10 PM

To: Olga Makara; Igor Osmachko; Viacheslav Sagan

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Novoseltsev Viktor; Maria Osyka

Subject: RE: Nika-Tera

Dear Colleagues,

Golden Sunrise does not agree to sell corn at $ 155/t, FOB.

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Olga Makara

Sent: Thursday, 11 October, 2018 4:08 PM

To: Igor Osmachko; Viacheslav Sagan; Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim

Subject: RE: Nika-Tera

Igor,

you are right; in relation to this terminal, we can add $ 7/t to the price, i.e. $ 162/t.

From: Igor Osmachko

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:58 PM

To: Viacheslav Sagan; Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Viacheslav, in relation to Nika-Tera, we pay the entire cost of transshipment in hryvnias (UAH). The non-resident does not pay extra.

From: Viacheslav Sagan

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:57 PM

To: Muižnieks Valdis; Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

It should also be taken into account that, actually, we do not quite have FOB.

The APZ pays for the transshipment service only partially (that is, in the amount of $ 5), the non-resident pays an extra $ 6-7 for fobbing, fumigation, survey, etc. for a non-resident (who is related to the terminal; these are the terminal operating conditions).

Therefore, we have a small difference between the CPT and FOB prices.

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:18 PM

To: Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Viacheslav Sagan; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Igor,

but our price is $ 155/t, Free On Board (FOB).

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Igor Osmachko

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:12 PM

To: Muižnieks Valdis

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim; Viacheslav Sagan; Olga Makara

Subject: RE: Nika-Tera

Valdis,

at the port of Nika-Tera, the price is $ 154/t (transshipment is $ 2 cheaper there), $ 156/t is the price of the deep-water ports of large Odessa. In any case, I do not set transfer prices. I put my financier colleagues in copy as we need to know if they are satisfied with a different transfer price.

Best regards,

Igor Osmachko

From: Muižnieks Valdis

Sent: Thursday, 11 October, 2018 3:08 PM

To: Igor Osmachko

Cc: Korolko Galina; Matviienko Maxim

Subject: FW: Nika-Tera

Dear Igor,

today, at the port, the price after the recession is $ 156/t, Carriage Paid To (CPT).

What are our actions?

Best regards,

Valdis Muižnieks

CEO

LLC GOLDEN SUNRISE (AGRO)

From: Matviienko Maxim

Sent: Thursday, 11 October, 2018 2:08 PM

To: Valdis Muižnieks

Subject: Fwd: Nika-Tera

The price of corn is $ 155/t. Our actions?

From: Oleksandr Sladkov

Date: Thu, 11 Oct, 2018 at 12:57 PM +0300

Subject: Nika-Tera

To: Myronenko Yuliya , Onatska Melaniya , Matviienko Maxim

Good afternoon, dear colleagues. To execute the contract for the supply of corn, I ask you to prepare the package of documents according to the list.

Please send the scanned copies to my email tomorrow before 11:00. Please send the originals and the certified copies to the address: Nika Trans Logistics, 23 Aivazovsky St., Office 214, Mykolaiv, for Irina Lomakina, tel.: +38 050 493 88 83.

Documents required for customs clearance:

Accreditation at the customs. Registration Card/Extract from the register. Copy certified by the seal

Foreign trade contract. Copy certified by the seal (attached)

Supplements and specifications to it. Copy certified by the seal (attached)

Proforma invoice (in relation to the quantity under the contract or the freight volume planned for shipment). Original (attached)

Invoice (in relation to the freight volume actually shipped). After loading the cargo onto the vessel

Power of Attorney of the Chamber of Commerce and Industry for freight forwarders (pro forma in the attached file). Original

Registration in the Phytosanitary Service. Copy certified by the seal

Certificate of the exporter of grain. Original (attached)

Add. to the contract on the collection and transportation of municipal solid waste (MSW). 2 originals

Best regards,

LLC “AGROPROSPERIS”

Aleksandr Sladko