Аналитика

Данные Lursoft показывают, что в секторе ИКТ зарегистрировано 7129 компаний, большинство из которых или 64,13% связаны с компьютерным программированием, 28,05% - с информационными услугами, а остальные 7,82% работают в секторе телекоммуникаций. Более половины, то есть 64,30% компаний, работающих в секторе ИКТ, зарегистрированы в Риге, еще 18,77% - в  Рижском районе, в то время как в других регионах распределение происходит схожим образом.

Что касается привлечения иностранных инвестиций в акционерный капитал компаний сектора ИКТ, Lursoft подсчитал, что инвестиции зарегистрированы в основном капитале 16,86% компаний. Наибольшее количество предприятий с иностранными инвестициями в основной капитал зарегистрировано в подсекторе телекоммуникаций, где зарегистрировано 26,39% всех предприятий с иностранными инвестициями. Между тем, в подсекторе компьютерного программирования они составляют 16,27% компаний, а в сфере информационных услуг - 15,55%.

Чаще всего инвестиции в уставный капитал компаний ИКТ, зарегистрированных в Латвии, были сделаны лицами из России, Украины и Литвы, но по общей сумме инвестиций первое место занимает --  Дания. Датские  предприниматели инвестировали 101,94 млн.   EUR в уставный капитал латвийских компаний ИКТ. Практически столько же - 100,89 млн. EUR.  также вложили средства в акционерный капитал латвийских компаний ИКТ литовские бизнесмены.

В ближайшем будущем ожидается увеличение объема иностранных инвестиций в компании ИКТ, поскольку после президентских выборов в Беларуси вырос интерес белорусских предпринимателей к Латвии, сообщает Lursoft. После выборов в Беларуси 9 августа наблюдается повышенный интерес белорусских предпринимателей к перемещению бизнеса в страны Балтии. По официальным данным, в Беларуси работает 1700 ИТ-компаний. В Литву уже поступили заявки от более чем 20 белорусских ИТ-компаний, и для привлечения компаний Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) создало специальный отдел реагирования. Отметим, что только в сентябре LIAA предоставило белорусским компаниям более сотни консультаций, в результате чего десять предпринимателей уже готовят документы для частичного или полного переноса своего бизнеса в Латвию.

Следует отметить, что латвийские компании ИКТ не только успешно привлекают иностранные инвестиции, но и являются одним из крупнейших экспортных секторов страны. По информации LIKTA, экспорт продуктов ИКТ составляет 1,1 млрд.  евро, а еще 779 млн.  евро полученоя за счет экспорта услуг ИКТ.  Предприятия ИКТ занимают третье место среди экспортирующих отраслей Латвии. ** Это также подтверждается итогами и конкурса «Экспорт и инновации», где в 2019 году ООО Tilde было признано чемпионом по экспорту, а в 2018 году филиал Accenture в Латвии получил награду как самая экспортирующаы компания в группе крупных и средних компаний. ИКТ-компании – ООО Sonorworks и ООО azyBI также занимают первое место в группе малых коммерческих компаний.

Оборот продолжает расти

При оценке общего оборота сектора ИКТ за последние три года наблюдается положительная тенденция, при этом показатель увеличивается с каждым годом. Согласно расчетам Lursoft, с 2017 года общий оборот отрасли увеличился на 17,59%, достигнув 2,02 млрд. евро в прошлом году.

Компании телекоммуникаций и компьютерного программирования с аналогичным оборотом в 2019 году, у которых в прошлом году оборот составил 875,2 млн.   латов соответственно. Евро и 842,94 млн. EUR, а общий оборот компаний, работающих в подсекторе информационных услуг, в прошлом году составил 296,88 млн. EUR.

Исследуя рост оборота компаний, работающих в различных подсекторах ИКТ, за последние три года, Lursoft приходит к выводу, что наиболее быстрыми темпами росли компании, занимающиеся компьютерным программированием. С 2017 года общий оборот этого подсектора увеличился на 27,86%. В подсекторе информационных услуг рост оборота с 2017 года составил 14,33%, а в телекоммуникациях - 10,13%.

Именно компании телекоммуникационного сектора занимают первое место среди компаний сектора ИКТ с наибольшим оборотом. Лидер в 2019 году – ООО Latvijas Mobilais Telefons. В прошлом году оборот компании составил 186,10 млн.  EUR, что на 6,39% больше, чем годом ранее. Между тем, оборот, занявшего второе место ООО Tet,  вырос на 3,17%, достигнув 184,20 млн.EUR. Аналогичный рост оборота продемонстрировал и ООО Tele2, которому за год удалось прибавить оборот на 3,98%.

Компания мобильной связи  ООО BITE Latvija  находится на четвертом месте среди предприятий сектора ИКТ с наибольшим оборотом в 2019 году. Данные годового отчета, доступные Lursoft, показывают, что ООО BITE Latvija из ТОП-5 крупнейших компаний ИКТ быстрее всего  в прошлом году удалось увеличить свой оборот  --15,40%, достигнув 115,38 млн.EUR в прошлом году. Замыкает пятерку крупнейших предприятий ТОП-5 компаний ИКТ  - ООО Evolution Latvia с оборотом 89,94 млн. EUR в 2019 году, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Следует отметить, что в прошлом году в секторе ИКТ было зарегистрировано 220 компаний с оборотом более 1 млн. EUR. 59,55% этих компаний указали компьютерное программирование в качестве своего основного бизнеса.

Крупнейшие компании сектора ИКТ по ​​обороту в 2019 году:

1. ООО Latvijas Mobilais Telefons: 186,10 млн. EUR;

2. ООО Tet: 184,20 млн.EUR;

3. ООО Tele2: 136,67 млн. EUR;

4. ООО BITE Latvija: 115,3 млн. EUR;

5. ООО Evolution Latvia: 89,94 млн. EUR

Общая прибыль компаний ИКТ --- 271,81 млн. EUR

За увеличением оборота последовал рост прибыли. Данные, собранные Lursoft, показывают, что с 2017 года общая прибыль компаний ИКТ после уплаты налогов выросла на 55,03%, достигнув в прошлом году 271,81 млн. EUR. Из них 131,92 млн. EUR состоит из прибыли компаний, работающих в подсекторе телекоммуникаций, а самая маленькая часть - 30,21 млн. EUR - для компаний, деятельность которых связана с информационными услугами.

Данные, собранные Lursoft, показывают, что самый быстрый рост прибыли за последние три года был зафиксирован среди компаний, занимающихся компьютерным программированием, где прибыль увеличилась на целых 142,05%, в то время как самый медленный рост наблюдается в подсекторе телекоммуникаций, в котором меньше всего компаний. Высокоприбыльным компаниям труднее расти быстрее, чем небольшим компаниям, которые больше представлены в секторе компьютерного программирования.

Данные годовой отчетности показывают, что в 2019 году 33 компании с прибылью более 1 млн. EUR. Год назад таких компаний было 34, но следует отметить, что некоторые компании еще не представили отчеты за предыдущий год, в том числе крупные игроки отрасли, такие как ООО Euro Live Technologies, оборот которого в 2018 году составил 25,27 млн. Евро и заработали 1,28 млн. EUR, а также ООО 4finance IT и ООО ZABBIX, поэтому корректировки общих результатов за 2019 год еще ожидаются.

Крупнейшими телекоммуникационными компаниями в Латвии: ООО Tet, ООО Tele2, ООО Latvijas Mobilais Telefons и ООО BITE Latvija, общая прибыль которых составляет 122,32 млн. EUR или 45% от общей прибыли сектора ИКТ в 2019 году.

Замыкает ТОП 5 АО Printful Latvia с заработком 8,06 млн.EUR. За год компании удалось увеличить прибыль на 3,07%. В прошлом году АО Printful Latvia продолжило разработку программного решения, представив несколько платежных валют, новую интеграцию с платформами электронной коммерции Wix, PrestaShop, Bonanza и т.д., а также сделав Printful доступным для испаноязычного и японоязычного рынков.

Крупнейшие ИКТ-компании по прибыли в 2019 году:

1. ООО Tet: 32,89 млн. EUR;

2. ООО Tele2: 31,52 млн.  EUR;

3. ООО Latvijas Mobilais Telefons: 30,57 млн. EUR;

4. ООО BITE Latvija: 27,35 млн. EUR;

5.  АО Printful Latvia: 8,06 млн. EUR.

Количество cотрудников в секторе ИКТ растет с каждым годом

По данным Lursoft, в компаниях ИКТ работает 4% всех сотрудников латвийских компаний. В прошлом году отрасль обеспечила работой немногим менее 31 тысячи человек, увеличив за год общее количество сотрудников на 5,29%.

Согласно информации, собранной Lursoft, более половины, то есть 54,63% сотрудников заняты в компаниях, занимающихся компьютерным программированием, а еще 29,63% - в компаниях, основной деятельностью которых являются информационные услуги.  При более детальном исследовании роста числа сотрудников в подсекторах ИКТ, эти два сектора также выделяются самым быстрым ростом числа сотрудников за последние три года. В частности, с 2017 года количество сотрудников в компаниях компьютерного программирования увеличилось на 18,56%, а в подсекторе информационных услуг - на 16,97%. Между тем, количество сотрудников в телекоммуникационном секторе, в котором в прошлом году работало 4856 человек, в последние годы практически не изменилось.

Lursoft подсчитал, что в прошлом году в секторе ИКТ было зарегистрировано 30 компаний с более чем 100 сотрудниками, в то время как в в 297 компаниях было не менее 10 сотрудников. Следует отметить, что годом ранее, в 2018 году, в секторе ИКТ было 28 компаний с численностью сотрудников более 100 человек, при этом не менее 10 сотрудников были зарегистрированы в 284 компаниях.

Исходя из предоставленной СГД информации о количестве сотрудников в компаниях, можно увидеть, что ООО Evolution Latvia входит в число лидеров с 3454 сотрудниками в прошлом году, несмотря на то, что количество сотрудников сократилось на 2,07%.

В 2019 году более 1000 сотрудников были также в таких компаниях ИКТ, как филиал Accenture в Латвии (+ 7,89%), ООО Tet (-2,17%) и ООО Euro Live Technologies (+ 15,08%), в то время как в прошлом году пятым по величине работодателем в отрасли было ООО Tieto Latvia, которое увеличило количество сотрудников в компании на 6,76% за год. Как указано в представленном отчете ООО Tieto Latvia, из всех сотрудников, работающих в компании, более 580 являются специалистами в области управления проектами, разработки программного обеспечения и консалтинга.

Крупнейшие работодатели в сфере ИКТ в 2019 году:

1. ООО Evolution Latvia: 3364 сотрудника;

2. Филиал Accenture в Латвии: 1614 сотрудников;

3. ООО Tet: 1310 сотрудников;

4. ООО Euro Live Technologies: 1053 сотрудника;

5. ООО Tieto Latvia: 758 сотрудников.

Увеличиваются налоговые платежи

Опубликованная СГД информация о налоговых отчислениях компаний в общий государственный бюджет в 2019 году показывает, что в прошлом году компании сектора ИКТ уплатили 437,6 млн.  EUR налогов в государственную казну. Это на 11,79% больше, чем годом ранее, и составляет менее 6% от общих налоговых платежей всех латвийских компаний в общий государственный бюджет в 2019 году.

Сравнивая, как изменилась общая сумма налоговых платежей компаний отрасли за последние годы, можно увидеть, что с 2017 года был зарегистрирован рост на 28,72%.

Половина суммы налогов, уплаченных сектором ИКТ в общий государственный бюджет в 2019 году, была обеспечена компаниями компьютерного программирования, которые в прошлом году пополнили государственную казну по налоговым платежам на 222,44 млн. EUR. С 2017 года сумма налоговых платежей, производимых этим подсектором ИКТ, увеличилась на 42,25%. На втором месте по темпам роста за этот период оказались компании, основной деятельностью которых являются информационные услуги - на 37,67%. Отметим, что в 2019 году телекоммуникационные компании уплатили налоговых платежей в общий государственный бюджет в размере 130,41 млн.  EUR (+ 6,86% по сравнению с 2017 годом), информационные компании - 84,76 млн. EUR.

В прошлом году крупнейшим налогоплательщиком в отрасли стало ООО Tet, уплатившее в государственный бюджет налогов на сумму 39,70 млн. EUR, что на 1,55% больше, чем годом ранее. Увеличение суммы уплаченных налогов было почти таким же у ООО Latvijas Mobilais Telefons, которое в прошлом году уплатило налоговых платежей в государственный бюджет на 1,01% больше, чем в 2018 году, а также у ООО Evolution Latvia, налоговые платежи которого увеличились на 1 0,75%.

В список крупнейших налогоплательщиков также входят латвийский филиал Accenture и ООО Tele2, а третий оператор мобильной связи - ООО BITE Latvija - занимает сразу после ТОП-5, то есть 6-е место с 15,24 млн. евро, уплаченных налогов в прошлом году. ЕВРО.

Крупнейшие налогоплательщики сектора ИКТ в 2019 году:

1. ООО Tet : 39,70 млн. EUR;

2. ООО Latvijas Mobilais Telefons: 26,86 млн. EUR;

3. ООО Evolution Latvia: 24,83 млн. EUR;

4. Филиал Accenture в Латвии: 24,53 млн. EUR;

5. ООО Tele2: 21,15 млн.  EUR.

* данные за 2019 год составлены по состоянию на 31.08.2020.

** Данные об экспорте отрасли ИКТ https://likta.lv/nozare-skaitlos/

Перевод БК